고속LAN 시장동향

1980년대 당시의 고속 LAN은 10Mbps 이더넷 혹은 16Mbps 토큰 링이었다. 고속 LAN이 출현하기 시작한 당시의 속도가 3Mbps 혹은 4Mbps이었음을 감안해 볼 때 매우 빠른 속도였다. 불과 수년 전만해도 상상할 수 있는 최고 속도는 100Mbps정도였으나, 1998년에 들어서는 622Mbps ATM과 기가비트 이더넷이 출현함으로써 주목을 끌기 시작하였다. 1999년부터 등장한 10 기가비트 이더넷 기술은 2000년 말에 상용 제품이 시장에 출시될 전망이다.

상기 LAN 기술 중 시장 확보에 성공한 기술로 평가 받고 있는 것은 기가비트 이더넷과 ATM이다. 특히 기가비트 이더넷은 패스트 이더넷과의 상호운용성이 뛰어나 급성장할 것으로 전망되고 있으며, ATM과의 경쟁에서도 우위를 확보해 LAN 백본용으로 널리 설치될 것으로 보인다. 

1. 기가비트 이더넷

IEEE 802.z 워킹 그룹의 지원을 받고 있는 기가비트 이더넷은 패스트 이더넷에 비해 10배 빠른 1Gbps 이상의 속도를 제공한다. 패스트 이더넷의 주요 특징 중의 하나는 네트워크 관리자의 필요에 따라 용이하게 10Mbps또는 100Mbps의 속도를 제공할 수 있도록 설계 및 구현이 가능한 데 있으며, 기가비트 이더넷도 이와 유사하게 10Mbps, 100Mbps 및 1,000Mbps를 제공할 수 있는 장점을 지니고 있다. 또한 기가비트 이더넷은 기존의 이더넷 기술을 이용하기 때문에 이용자들은 기존의 지식을 활용하여 기가비트 이더넷 네트워크를 관리하고 유지할 수 있다.

그 동안 기가비트 이더넷의 시장 진출에 장애가 되고 있었던 많은 요인들이 IEEE 802.3 이더넷과 ANSI X3T11 FC(Fiber Channel)의 융합에 의해 해결되었다. FC 변/복조 집적회로(IC)와 광 소자는 쉽게 이용할 수 있으며, 이들은 비교적 저가의 고성능 네트워킹에 적합한 요소들이다. 또한 기존의 검증된 FC의 고속 물리계층 인터페이스 기술을 이용하는 한편 IEEE 802.3 이더넷 프레임 포맷을 유지하고 있어 이미 설치되어 있는 매체와 호환성을 가지고 있으며, CSMA/CD 방식을 사용한다. 이러한 사실은 복잡성을 최소화하는데 도움을 주어 기가비트 이더넷이 신속하게 표준화될 수 있는 틀을 제공해 주었다. 결과적으로 MAC와 물리 계층에 대해 광섬유(Fiber Optics)를 기반으로 하는 기가비트 이더넷 표준이 급속히 진전되고 있다. 

기가비트 이더넷은 대등한 속도를 제공하고 있는 다른 기술에 비해 저가이며, 설계 및 구현이 간단하므로, 특히 대도시 빌딩지역을 대상으로 하는 광대역 기술로 발전할 것으로 전망된다. 기가비트 이더넷의 응용분야로는 과학 모델링, 엔지니어링, 출판, 의학 데이터 전송, 인터넷/인트라넷 데이터 전송, 데이터 저장, 네트워크 백업, 대화형 화이트 보딩 등을 들 수 있다.

가. 기가비트 이더넷 시장동향

패스트 이더넷에 이어서 1998년부터 3Com 등이 기가비트 이더넷을 선보이기 시작하면서 LAN의 고속화 추세는 새로운 전기를 맞게 되었다. 더구나 10기가비트 이더넷도 곧 출시될 것으로 보이며, 특히 10기가비트 이더넷의 경우 ATM의 각종 성능과 QoS를 능가할 수 있을 것으로 기대되고 있다. 대부분의 주요 네트워크 장비 업체들이 기가비트 이더넷 솔루션을 가지고 있다는 사실은 이와 같은 전망을 뒷바침 하고 있다. 현재 3Com, Intel은 물론 Cisco Systems, Nortel Networks, Cabletron 등 백본 장비 시장에서 강세를 보이고 있는 업체들도 기가비트 이더넷 기술과 장비를 기반으로 백본 장비 시장 진출을 모색하고 있다. 더욱이 ATM 기술을 기반으로 한 장비로 시장 경쟁을 벌여왔던 FORE Systems와 Xylan도 기가비트 이더넷 솔루션을 출시하고 있다.

기가비트 이더넷은 이미 널리 사용되고 있는 기존의 패스트 이더넷 등과 완벽한 호환성을 갖고 있어 이전이 용이하다는 점에서 시장 가능성은 매우 크다. 특히 경쟁기술에 비해 네트워크 신뢰성, 관리 및 장애해결 툴의 이용 가능성, 확장성, 저렴한 가격 등을 고려해 볼 때 더욱 유리한 상태에 있는 것도 사실이다. 기가비트 이더넷의 장점과 전송속도를 고려해 볼 때, 시장 성장을 저해하는 요인에는 한계가 있으며, ATM을 제외하고는 경쟁 기술이 눈에 띄지 않고 있다. 2001년에는 기가비트 이더넷 스위치의 시장 규모가57억 달러에 이르러 ATM 스위치의 시장 규모를 월등하게 초월할 것으로 예측되고 있다.

나. 10기가비트 이더넷

불과 수 년 전에 많은 신생 기업들이 기가비트 이더넷 스위치 제품을 내세워 네트워킹 시장에 진출하였다. 초창기 동 시장에서 기술적 선두 주자들은 신생 기업들이었으며, 이들은 상당한 시장 점유율을 획득하였다. 그러나 최근에는 대기업들이 이들을 인수하는 등 적극적으로 시장에 대응하고 있어 이들 기술 위주의 기업들은 고전을 면하지 못하고 있다. 또한 향후 10기가비트 이더넷이 MAN/WAN에서 전개되면 이러한 기업들은 더욱 더 어려움을 겪을 것으로 예측된다.

한동안 기가비트 이더넷 시장에서 대기업들은 Extreme Networks, Foundry Networks 등과 같은 중소규모의 선두 기업들에게 상당 부분의 시장을 잠식당함으로써 큰 교훈을 얻었다. 당시에 ISP들은 기술적으로 정통하고, 브랜드를 크게 염두에 두지 않았으며, 이로 인해 신생 기업들의 시장 진출이 용이하였다. 그러나, ISP를 제외한 다른 고객들은 과거 기가비트 이더넷 구입 때와 같은 구매 패턴 즉, 브랜드를 선호하는 경향이 많기 때문에 신규 기업들의 기회는 더욱 줄어들 것으로 보인다.

단기적으로는 10기가비트 이더넷이 극도로 밴드 폭을 많이 쓰는 LAN 환경에만 이용될 것이지만, 장기적으로는 현재 이더넷 기술을 제공하고 있는 LAN/MAN/WAN 고객들이  엄청난 기회가 될 것으로 예측되고 있다. 특히 3Com, Extreme Networks, Hewlett-Packard, Lucent Technologies 및 Nortel Networks 등과 같이 10기가비트 이더넷 기술 및 표준 연구에 적극 나서고 있는 기업들과 Cabletron Systems, Cisco Systems 등과 같이 현재 기가비트 이더넷 시장에서 상당한 점유율을 보이고 있는 기업들은 다른 기업들보다 유리한 위치를 차지하고 있다. 10기가비트 이더넷 시장 규모는 2004년에 36억 달러를 육박할 것으로 전망되고 있다. 향후 동 시장을 둘러싼 기존 기업과 신생 기업의 대 격돌에 관심이 증폭되고 있다.

2. ATM

ATM은 당초 WAN 기술로 출현하였지만 LAN부문에도 시장을 형성하였다. 현재 빠른 속도를 제공하고 있고, 노드 간의 긴 거리에 대해 적합하고, 데이터 우선순위(Data Prioritization)에 대한 QoS가 가능하다는 등의 장점이 있는 반면, 카드와 스위치가 고가이며, 타 LAN과의 상호연동을 위해 검증되지 않은 LAN 에뮬레이션을 필요로 하며, 관리가 힘든 단점을 갖고 있다. 즉, ATM은 너무 고가인데다 너무 많은 변화를 필요로 하여 시장에서 고전하고 있다. ATM은 결과적으로 탁월한 백본 기술로써 LAN 에뮬레이션이 최소한의 능력을 보이고 있고 패스트 이더넷이나 기가비트 이더넷을 능가하는 광역성을 보이고 있는 반면, 사용하기 어렵다는 인식이 확산되어 있다.

ATM의 경쟁자인 FDDI가 이미 널리 사용되고 있으나 급속하게 변하고 있는 LAN 세계에서는 이를 옛날 기술로 취급하고 있다. 반면에 ATM을 채택하기에는 아직도 불안정하고, 고가이며, 운용이 어려운 것으로 인식되고 있다. QoS가 어플리케이션 레벨에서 수행되고 있지 않으며, 어플리케이션에 의한 동적 대역폭 할당도 힘든 상태이다. 또한 ATM NIC에도 문제가 있어 플랫폼과의 상호 운용성이 보장되지 못하고, 이를 구성하고 관리하는 것이 매우 어려운 실정이다.

가. ATM LAN 시장동향

고속 LAN 시장에서 ATM과 기가비트 이더넷의 기술 우위 논쟁이 핵심 이슈로 부각되고 있다. 기술적인 기반은 서로 다르지만 향후 누가 시장을 주도할 것인가를 두고 첨예하게 대립하고 있다. ISP와 NSP는 물론 기업들도 ATM과 기가비트 이더넷의 채택을 두고 고민하고 있다. ATM은 모든 유형의 데이터 및 프로토콜을 수용하는 53바이트 셀 스위칭 기술을 기반으로 하여 멀티서비스 네트워크를 중심으로 고안되어 왔으며, 이더넷은 CSMA 기술을 기반으로 데이터 전송을 목적으로 설계된 것이다. 이 두 가지 기술은 나름대로의 장점과 단점을 갖고 있으나, 여러 가지 기술 현황이나 시장 추세로 볼 때, 1999년까지는 각종 데이터와 프로토콜을 통합할 수 있는 기능을 가진 ATM이 백본으로서의 역할을 주도해 왔으나, 2000년부터는 기가비트 이더넷이 시장을 주도하고 있다.

하지만 ATM은 아직도 많은 가능성을 갖고 있다. 이러한 가능성을 잡기 위해 Lucent Technologies는 지난 1998년에 10억 달러를 투자하여 Yurie Systems를 인수하였으며, 이 보다 1년 전에는 3Com이 2억 5천만 달러를 투자하여 OnStream Network를 인수하였던 것이다. 이들은 ATM 백본에서의 TCP/IP를 포함한 트래픽 통합을 내다보고 있었던 것이다.

ATM 시장은 FORE Systems, Cisco Systems, Nortel Networks등 3개사가 시장을 주도하고 있으며, Alcatel, 3Com, IBM, Lucent Technologies 등이 강력히 도전하고 있는 양상을 보이고 있다. 시장 영향력은 있으나, 본격적으로 네트워크 시장에 나서지 않는 기업들로 Compaq, Ericsson, Intel 등이 있으며, 이들 벤더들도 향후 적극적으로 시장에 참여할 것으로 예측된다.

3. 고속LAN 시장현황 및 전망

1999년 LAN 장비 시장은 시장 규모면에서 패스트 이더넷이, 성장률 면에서 기가비트 이더넷이 주도하였다. 패스트 이더넷은 59억 달러 규모로 LAN 스위치 시장 중 63%를 차지하였고, 기가비트 이더넷은 전년대비 160%의 성장을 보였다.

향후 LAN 스위치 시장은 기가비트 이더넷과 ATM에 의해 주도될 것으로 보이는데, 그 중 기가비트 이더넷이 향후 5년간 43%의 매우 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망된다. 이더넷, 토큰링, FDDI의 시장 규모는 지속적으로 감소하여, 2004년에 세 품목은 1% 미만의 시장을 점유할 것으로 보인다.

가. 기가비트 이더넷

기가비트 이더넷 스위치는 향후 5년간 연평균 43%의 높은 성장을 기록하여 2003년부터는 패스트 이더넷을 제치고, LAN 스위치 시장에서 가장 높은 시장을 점유할 것으로 전망된다. 1999년의 8억 달러 규모에서 2004년에는 140억 달러의 시장을 형성하여 전체 LAN 스위치 시장의 53%를 차지할 것으로 예측된다.

기가비트 이더넷 스위치 부문은 Cisco Systems, Nortel Networks, 3Com 이 과점형태를 보이던 1998년과 달리, 1999년에는 Cisco Systems가 전체시장의 52%를 점유하고, 3Com과 Nortel Networks는 10% 미만의 시장 점유율을 보여 독점형태를 보이고 있다.

나. ATM

1999년 ATM 스위치 시장은 11억 달러로 12%의 성장을 보였다. 하지만, 기가비트 이더넷과의 경쟁에 따라 향후 5년간 평균 1% 정도의 낮은 성장률을 보일 것으로 전망된다.

FORE Systems는 1998년의 33%에서 1999년에는 46%로 시장점유율을 증가시켰고, Nortel Networks와 Alcatel의 매출은 크게 감소하여 시장점유율에서도 10% 미만을 기록하고 있다. ♣ <S.K>